新华保险新时代销售平台最新版

新时代销售平台app是一款由新华保险官方推出的销售业务人员办公服务软件，该软件主要分为内勤系统、外勤系统以及中介系统，用户对个人的考情、绩效等更好的app上了解，对于跑外勤的打卡、通讯等工作也更方便。与客户进行沟通和资料整理的中介客户系统让您实践操作更轻松。

新时代销售平台最新版简介

新时代销售平台新华保险是一款非常受保险销售人员欢迎的手机销售服务应用软件，面向业务人员提供了客户资料管理、投保录入、续保、退保、业务看板等高效率办公功能，便于为客户进行全方位保险、理财、保障规划，实现最优的产品配置。

软件特色

1、首页业务看板集中展示关键展业数据，包括商机动态、热销产品及个人活动量，助力销售全局把控。

2、专业计划书生成功能，支持快速制作页面精美、利益点清晰的计划书，实现一键发送与高效沟通。

3、智能活动量自动追踪系统，精确记录各类展业行为，免除手工日志困扰，便于复盘与自我管理。

4、客户全景档案管理，支持图文声并茂的信息记录，实现客户多维画像，辅助精准需求分析与签单评估。

5、内置保费试算工具，销售可自主计算不同方案保费，便于灵活调整与即时呈现。

6、集成电子化核验功能，可快速鉴别保单真伪，提升业务办理的可靠性与规范性。

软件功能

1、业务看板数据可视化，动态更新销售关键指标，支持自定义数据看板布局。

2、智能计划书编辑器，提供多种模板选择，支持个性化内容调整与即时分享。

3、客户档案全景记录，可分类管理客户资料、跟进记录、需求备注及关联文档。

4、在线投保全流程支持，从产品选择、信息填写到移动支付，实现一站式办理。

5、保单进度实时查询，输入单号即可跟踪投保状态，获取最新处理节点信息。

6、活动量自动统计报表，按日/周/月生成展业分析，支持数据导出与趋势查看。

软件用法

1、登录后首页查看业务看板，快速掌握当日商机、业绩进度与待办事项。

2、创建计划书时选择合适模板，输入客户信息与产品参数，系统自动生成并发送。

3、日常展业中，应用自动记录拜访、通话、分享等活动，无需手动填写日志。

4、为客户建立专属档案，持续完善基本信息、需求记录、沟通纪要与保单资料。

5、使用保费试算功能，调整投保参数实时查看费用变化，便于方案沟通与确定。

6、通过进度查询功能跟踪保单状态，使用电子验真确保保单有效性。

APP点评

1、该平台有效整合销售前端作业流程，通过数字化看板提升了展业管理的集中度与时效性。

2、计划书生成工具显著提升了销售材料的专业性与制作效率，优化了客户沟通体验。

3、自动活动量记录功能解决了传统手工日志低效问题，为销售过程管理提供了可靠数据基础。

4、客户档案的多维记录方式有助于深化客户认知，支持更具针对性的销售策略制定。

5、在线投保与电子核验等功能推动了业务办理的无纸化与移动化，符合行业数字化趋势。

6、整体来看，该应用既提升了销售效率与体验，也通过流程重构为保险业务信息化奠定了扎实基础。

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